La princesse Démonia arrive sur terre pour conquérir le monde, elle veut pervertir tous les hommes. Le Haut pretre des forces supremes détecte l’arrivée des démons et envoie la belle et ravissante Tadashima enqueter en tant que professeur là où la princesse s’est cachée.L’un des bras droit de Démonia profite de devenir homme pour se faire sucer et sodomiser 2 étudiantes jusqu’à leur gicler son foutre.