Mayu, entièrement envoutée, suce la bite démoniaque de sa maitresse la princesse Démonia, et se prend une énorme éjaculation sur tout le corps. En voulant toujours plus, Mayu écarte ses fesses pour se laisser empaler en levrette par la bite de Démonia. Complètement droguée au sexe, Mayu ne tarde pas à se masturbée aussi tôt rentrée chez elle. Kotaro, élève timide amoureux de Mayu, s’aperçoit du comportement bizarre de sa collègue et va essayer de démêler cette étrange histoire.